Der Markt für geschlossene wie für offene Fonds folgt speziellen Regeln und stellt deshalb besondere Anforderungen an Pflege oder Anbahnung von Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Vertriebspartnern, vor allem aber an die Betreuung von Anlegern. Unser branchen-spezifisches xRM-System wurde für diesen Markt (Fondsvertrieb) entwickelt und wird bei Emmissionshäusern, Leasinggesellschaften, Vertriebsorganisationen und Banken eingesetzt.

Alles Wichtige schon mit der Basisversion

Der Programmstandard dieser Branchenlösung für den Fondsvertrieb und die Anlegerbetreuung hat alle wichtigen Features mit an Bord. Ein Adress- und Kontakt-Management, das Aufgaben und Prozesse zu Vertriebspartnern und Anlegern, Fondsgesellschaften und -verträgen, Vertriebsvereinbarungen und -provisionen, Prospektversand mit Materialverwaltung, Kontingent- und Zeichnungsscheinerfassung bis hin zur Treuhandverwaltung für Anteile, Abschlüsse, Ergebnisse, Zahlungsverkehr etc. abbildet.

Problemlose Anbindung an vorhandene Informationssysteme

Zusätzlich lassen sich Daten kunden-individuell in eigenständigen Bereichen verwalten. Klar definierte Schnittstellen zur Treuhandverwaltung von Profund, ERP-Systemen wie SAP etc. sichern die notwendige Integration mit den vorhandenen Informations-Systemen des Kunden.

Individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen

Alle Programmfunktionen und -oberflächen können im Rahmen des Customizing angepasst oder erweitert werden. Die Philosophie des xRM-Systems besteht darin, eine Plattform zum Aufbau eines individuellen Fonds-Informationssystems bereitzustellen, die verschiedenste Daten von der einfachen Anschrift bis hin zum Einzelumsatz aus Warenwirtschafts-, E-Commerce- und Buchhaltungssystemen zusammenführt. Freuen Sie sich auf eine Branchenlösung, die Sie versteht.